Хулиана Солер вярва, че  истинската любов никога няма да я сполети и животът й ще премине в самота. Тя е чаровна и интелигентна, но грозновата. Съдбата обаче й дава възможност да сбъдне мечтите си, благодарение на магията, скрита в едно огледало от леля й Мерседес. Магията превръща Хулиана в изумително красива жена през деня, но през нощта тя е отново грозна. Така Хулиана започва да води двойнствен живот и сменя името си на Марица.

Марица Ферер започва работа в компания “Мути”. Там тя среща голямата си любов  Маркос.  Той е осиновеният син на собственика на компанията, Габриел Мути. Марица не подозира, че Габриел е всъщност нейният истински баща.

Но освен любов, работата носи и много разочарования на Марица. Тя се сблъсква с омраза, злоба и интриги, в чиито основи стои най-често Барбара Монтесинос, безскрупулна амбициозна жена, готова на всичко, за да заграби компанията "Мути". Тя забърква Хулиана в измама и младата жена е принудена да избяга, за да избегне затвора. По време на бягството си тя претърпява ужасна катастрофа и всички решават, че е мъртва. Междувременно нейната майка неволно счупва огледалото и разваля магията.

Не след дълго Хулиана се омъжва за богаташ, който умира скоро след сватбата. Тя наследява голямо богатство, с което купува мажоритарния дял от акциите на компанията “Мути”. Хулиана е решена да отмъсти на причинилите й зло. И все пак, истинската причина да се завърне в “Мути” е любовта й към Маркос, и надеждата й той да я обикне такава, каквато е...